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基金全称：
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友邦华泰行业领先股票型证券投资基金 |
| 基金代码： |
460007 |
| 基金简称： |
友邦行业 |
| 基金类型： |
股票型 |
| 发售时间： |
09.07.01～09.07.29 |
| 本站购买起点： |
1000   |
| 基金管理人： |
友邦华泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
| 募集规模： |
不少于2亿份 |
| 投资目标： |
通过采取自上而下和自下而上相结合的方法,从定量和定性的角度把握不同时期所蕴含的行业和个股投 …>> |
| 投资理念： |
由于技术创新、投资需求、利率及货币供给、资产价格、大众情绪等诸多因素波动的影响,经济增长也呈现萧条-景气-繁荣-衰退的周期性波动状态。在经济周期的不同阶段,各行业有着不同的基本面趋势,行业估值也呈现不同的变化。基于股票估值向长期均值回归的理论,以行业估值为基础,以行业基本面趋势的变化为契机,结合国家产业政策的导向,重点投资于估值低于长期均值且基本面趋势呈良性变化的领先行业,通过主动的投资组合管理获取长期超额收益。 |
| 业绩比较基准： |
沪深300指数 × 80% + 上证国债指数 × 15% + 同业存款利率 × 5% |
| 风险收益特征： |
本基金属主动管理的股票型证券投资基金,为证券投资基金中的较高风险较高收益品种,其长期平均风 …>> |
| 认购费（前端认购费） |
| 单笔金额 |
费率 |
| 0<=X<100万元 |
X=1.20% |
| 100<=X<300万元 |
X=1.00% |
| 300<=X<500万元 |
X=0.40% |
| 500<=X万元 |
X=1000.00元/笔 |
友邦华泰基金公告显示，旗下友邦华泰行业领先股票型证券投资基金已于就近日获得中国证监会批准，将于7月1日起公开发行，这是友邦华泰旗下第7只基金产品，也是友邦华泰今年以来发行的第2只新基金。
友邦华泰行业领先基金是股票型基金，其股票资产的投资比例为资金资产净值的60%-95%，正如其名，友邦华泰行业领先在具体的资产组合上特别强调行业配置，通过重点投资于景气行业、新兴行业和政策扶持行业中的优势企业，力争获得更多的长期投资收益。从2008年10月28日上证综合指数触及1664.93的最低点以来，国内股市开时持续强劲上扬，目前市场已经历超跌反弹、政策推动、通货膨胀预期三个不同的阶段，正处于向第四个阶段即基本面支持的过渡时期，主导力量的不同使市场呈现明显的板块轮动特征，从而使投资组合结构即行业配置的重要性愈加突出，并超越简单的仓位控制成为决定基金业绩分化和波动的主要因素。总体来看，友邦华泰行业领先基金突出行业配置、体现出更多投资灵活性， 有望能够把握优势行业发展机遇，取得超额回报，建议投资者积极关注。
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| 认购费（前端认购费） |
| 单笔金额 |
费率 |
| 0<=X<100万元 |
X=1.20% |
| 100<=X<300万元 |
X=1.00% |
| 300<=X<500万元 |
X=0.40% |
| 500<=X万元 |
X=1000.00元/笔 |
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| 赎回费（日常赎回费） |
| 持有期限 |
费率 |
| 0<=X<365天 |
X=0.50% |
| 365<=X<730天 |
X=0.25% |
| 730<=X天 |
X=0.00% |
| 管理,托管费率 |
| 名称 |
费率 |
| 基金管理费 |
1.50% |
| 基金托管费 |
0.25% |
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投资目标: 通过采取自上而下和自下而上相结合的方法,从定量和定性的角度把握不同时期所蕴含的行业和个股投资机会,在充分控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资风格: 成长型
投资方向: 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资理念: 由于技术创新、投资需求、利率及货币供给、资产价格、大众情绪等诸多因素波动的影响,经济增长也呈现萧条-景气-繁荣-衰退的周期性波动状态。在经济周期的不同阶段,各行业有着不同的基本面趋势,行业估值也呈现不同的变化。基于股票估值向长期均值回归的理论,以行业估值为基础,以行业基本面趋势的变化为契机,结合国家产业政策的导向,重点投资于估值低于长期均值且基本面趋势呈良性变化的领先行业,通过主动的投资组合管理获取长期超额收益。
投资策略: 本基金为股票型基金。大类资产配置不作为本基金的核心策略。但考虑到中国大陆A股市场现阶段仍存在较大的系统性风险,本基金将仅在股票资产整体出现较大程度高估或低估时进行适度的大类资产配置调整,一般情况下本基金将保持大类资产配置的基本稳定。
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吕慧建 硕士
吕慧建先生,经济学硕士。11年证券(基金)从业经历。历任中大投资管理有限公司行业研究员及中信基金管理有限公司的行业研究员。2007年6月加入友邦华泰基金管理有限公司,任高级行业研究员,2007年11月起担任基金经理助理。
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梁丰 硕士
梁丰先生,浙江大学经济学硕士。14年证券(基金)从业经历。历任中信集团深圳市大中投资管理有限公司证券投资部总经理、公司总经理助理、中信基金管理有限责任公司基金经理、投资管理部总监、股权投资部总监及行政负责人。2004年3月至2006年1月任中信经典配置基金的基金经理,2005年11月至2007年4月任中信红利精选股票基金的基金经理。2007年4月加入友邦华泰基金管理有限公司,2007年7月起任本公司投资部总监,2007年7月26日至今任本基金基金经理。
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吕慧建 硕士
吕慧建先生,经济学硕士。11年证券(基金)从业经历。历任中大投资管理有限公司行业研究员及中信 …
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梁丰 硕士
梁丰先生,浙江大学经济学硕士。14年证券(基金)从业经历。历任中信集团深圳市大中投资管理有限 …
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