招商智远增利限定性集合资产管理计划,成立于2012年3月14日。招商智远增利主要投资于债券类资产、现金管理类工具,从产品投向上看,招商智远增利具备了较低预期风险的属性;在实际投资中,从其公布的季报来看,招商智远增利成立1年多以来对股票资产的配置比重最高仅为6.05%,可见,其对权益类资产的参与偏好一直较低,对风险控制的关注度较高。截至2013年4月7日,招商智远增利成立以来累计收益率为2.79%,,高出同期上证综指收益率9.73%、低于同期中证全债指数收益率1.99%。从业绩波动水平来看,招商智远增利成立以来累计收益率标准差为0.01,大幅低于同期上证综指的0.05,与同期中证全债的0.01相当,处于同类型产品的中游,业绩波动水平中等。总体来看,招商智远增利风险控制能力、绝对收益能力良好,适合预期收益适中的较低风险偏好投资者。
招商智远增利投资主办曾琦先生,南开大学金融学专业硕士,8年证券从业经验。2004年加盟招商证券,历任招商证券资产管理部产品设计经理,投资管理部投资经理助理、投资经理、高级投资经理。现为“智远稳健4号”投资经理,曾任“智远稳健1号”投资经理、 “现金牛”投资团队成员。曾琦先生长期从事固定收益类资产的投资,从业经验丰富、风险控制实力较强。