南方优选价值股票型证券投资基金2010年年度报告摘要
2010年12月31日
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2011年3月29日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2010年01月01日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 南方优选价值股票
基金主代码 202011
前端交易代码 202011
后端交易代码 202012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年6月18日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,929,049,149.29 份
基金合同存续期 不定期
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方价值”。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为股票型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,采用自下而上优选的模式,投资于资产价值有保障、并且具备价值释放条件(盈利能力持续稳定或处于经营反转)的上市公司,实现基金资产的长期、稳定增值。
投资策略 采用“自下而上”的策略,比较上市公司的现有账面资产价值与股票投资价值,优选未来价值能够释放(盈利能力持续稳定或处于经营反转,未来两年盈利增长高于GDP增长)的上市公司作为主要投资对象。同时结合“自上而下”的行业分析,根据对宏观经济运行、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定优势或景气行业,以发现能够改变个股未来价值释放能力的系统性条件,从而以最低的组合风险优选并确定最优质的股票组合。
业绩比较基准 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 鲍文革 赵会军
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009 年 2008年06月18日(基金合同生效日)至2008年12月31日
本期已实现收益 117,455,059.02 213,448,112.08 -33,328,665.91
本期利润 278,561,344.47 283,591,330.03 -55,791,462.28
加权平均基金份额本期利润 0.2845 0.6526 -0.0594
本期基金份额净值增长率 20.66% 66.84% -3.60%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末可供分配基金份额利润 0.1392 0.2304 -0.0414
期末基金资产净值 2,645,685,514.19 555,083,089.18 613,108,470.29
期末基金份额净值 1.371 1.353 0.964
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 10.48% 1.77% 5.31% 1.42% 5.17% 0.35%
过去六个月 31.38% 1.48% 17.68% 1.24% 13.70% 0.24%
过去一年 20.66% 1.39% -9.12% 1.26% 29.78% 0.13%
自基金合同生效起至今 94.05% 1.45% 8.44% 1.73% 85.61% -0.28%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:根据相关法律法规,本基金建仓期为基金合同生效之日起6个月。建仓期结束时,本基金各项资产配置比例达到基金合同的约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:基金合同生效当年按实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2010 2.200 87,748,361.24 85,925,384.67 173,673,745.91
2009 2.200 60,830,476.99 34,305,932.91 95,136,409.90
2008 - - - -
合计 4.400 148,578,838.23 120,231,317.58 268,810,155.81
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年,经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1亿元人民币。2005年,经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本达1.5亿元人民币。2010年,经证监许可[2010]1073号文核准深圳市机场(集团)有限公司将其持有的30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。
截至报告期末,公司管理资产规模达1,800多亿元,管理2只封闭式基金——基金开元、基金天元;24只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金、南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配置基金(QDII基金)、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保本混合型基金、南方沪深300指数基金、南方中证500指数基金、深证成份交易型开放式指数基金、南方深证成份交易型开放式指数基金联接基金、南方策略优化股票型基金、中证南方小康产业交易型开放式指数基金、中证南方小康产业交易型开放式指数基金联接基金、南方广利回报债券型基金和南方金砖四国指数基金(QDII基金);以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
谈建强 本基金的基金经理 2008年6月18日 - 14 经济学硕士,注册会计师,具有基金从业资格。曾任职于上海申华实业股份有限公司、海南港澳国际信托投资公司、中海信托投资有限责任公司。2006年9月加入南方基金,2006年12月-2008年6月,任南方绩优基金经理;2008年4月至今,任南方高增基金经理;2008年6月至今,任南方价值基金经理;2011年1月至今,任南方成长基金经理。
注:1、此处的任职日期指基金合同生效之日;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方优选价值股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
注:本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2010年中国经济保持了良好的增长势头,市场流动性依然充裕,但随着通胀水平的逐步提高,宏观政策适度转向紧缩,全年A股市场走出了震荡调整的行情。在市场风格方面,以新兴产业为代表的中小市值成长股和稳定增长的消费类股票获得明显的超额收益,而银行、地产等受政策调控影响直接的行业板块表现则持续低迷,小盘股相对大盘股的溢价水平进一步提高。在这种背景下,本基金重点布局的低碳经济、区域投资主题和新兴战略产业等投资方向取得了较好的投资效果,同时在仓位控制方面,本基金在二季度显著降低了股票仓位,较好的规避了市场出现的系统性风险,而在四季度又积极参与了资源类股票的投资机会,为全年最终取得较好的绝对收益打下了基础。截止期末,本基金资产规模也获得了较大的增长,在此本基金管理组对所有基金持有人致以衷心的感谢。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.371元,本报告期份额净值增长率为20.66%,同期业绩比较基准增长率为-9.12%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2011年A股市场面临的投资环境将更加艰难复杂。从基本面的因素来看,经济增长的动力并不强劲、上市公司业绩增速有可能放缓,而政府为控制通胀采取的紧缩货币政策必然会带来资金供应紧张和资金成本上升的问题,这对A股市场的估值水平形成压制。此外,随着新兴市场经济体通胀水平的不断提高,全球资金有回流发达国家的迹象,从而加大了A股市场的不确定性。在这些不利因素背后,我们也看到中国区域经济发展及城镇化带来的巨大内需市场的兴起、代表产业升级方向的新兴战略产业和中高端装备制造业的崛起、以及国企整合重组等,都会给A股市场带来丰富的投资题材。本基金管理组将在严格的风险控制下,立足防御、灵活操作、积极把握其中的投资机会去争取绝对回报,以实现基金资产的稳定增值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制订的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
根据上述收益分配原则,本基金本报告期按照基金合同约定分红比例计算的应分配金额为221,074,166.31元。本基金于2010年4月1日、2010年8月5日和2011年1月21日进行了收益分配,每10份合计派3.00元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010年,本基金托管人在对南方优选价值股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2010年,南方优选价值股票型证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方优选价值股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,南方优选价值股票型证券投资基金对基金份额持有人进行了两次利润分配,分配金额为173,673,745.91元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方优选价值股票型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本基金本报告期财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2011)第20318号“标准无保留意见的审计报告”,投资者可通过年度报告正文察看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:南方优选价值股票型证券投资基金
报告截止日: 2010年12月31日
单位:人民币元
资 产 附注号 本期末
2010年12月31日 上年度末
2009年12月31日
资 产:
银行存款 450,158,530.67 42,668,770.13
结算备付金 10,198,329.89 1,280,896.30
存出保证金 623,803.22 733,892.16
交易性金融资产 2,209,649,522.33 501,064,468.08
其中:股票投资 2,209,649,522.33 501,064,468.08
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 16,393,670.07
应收利息 86,095.22 9,093.85
应收股利 - -
应收申购款 9,511,674.73 694,193.73
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,680,227,956.06 562,844,984.32
负债和所有者权益 附注号 本期期末
2010年12月31日 上年度末
2009年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 27,124,303.00 4,671,871.00
应付赎回款 963,608.17 750,917.98
应付管理人报酬 3,163,630.98 623,794.63
应付托管费 527,271.82 103,965.79
应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,556,047.37 1,453,979.90
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 207,580.53 157,365.84
负债合计 34,542,441.87 7,761,895.14
所有者权益:
实收基金 1,929,049,149.29 410,326,067.26
未分配利润 716,636,364.90 144,757,021.92
所有者权益合计 2,645,685,514.19 555,083,089.18
负债和所有者权益总计 2,680,227,956.06 562,844,984.32
注:报告截止日2010年12月31日,基金份额净值1.371元,基金份额总额1,929,049,149.29份。
7.2 利润表
会计主体:南方优选价值股票型证券投资基金
本报告期: 2010年1月1日 至 2010年12月31日
单位:人民币元
项 目 附注号 本期
2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
一、收入 308,190,723.88 299,352,927.02
1.利息收入 2,082,725.83 1,876,576.87
其中:存款利息收入 2,044,949.73 439,529.02
债券利息收入 - 1,437,047.85
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 37,776.10 -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 144,122,616.81 226,499,159.44
其中:股票投资收益 139,002,309.25 223,741,510.65
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -681,360.00
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 5,120,307.56 3,439,008.79
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 161,106,285.45 70,143,217.95
4. 汇兑收益(损失以"-"号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 879,095.79 833,972.76
减:二、费用 29,629,379.41 15,761,596.99
1.管理人报酬 18,520,275.43 7,767,098.38
2.托管费 3,086,712.56 1,294,516.46
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7,612,124.75 6,330,694.15
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 410,266.67 369,288.00
三、利润总额 278,561,344.47 283,591,330.03
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 278,561,344.47 283,591,330.03
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:南方优选价值股票型证券投资基金
本报告期:2010年1月1日 至 2010年12月31日
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 410,326,067.26 144,757,021.92 555,083,089.18
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 278,561,344.47 278,561,344.47
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列) 1,518,723,082.03 466,991,744.42 1,985,714,826.45
其中:1.基金申购款 2,096,882,339.18 640,769,552.37 2,737,651,891.55
2.基金赎回款 -578,159,257.15 -173,777,807.95 -751,937,065.10
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -173,673,745.91 -173,673,745.91
五、期末所有者权益(基金净值) 1,929,049,149.29 716,636,364.90 2,645,685,514.19
项目 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 636,232,335.42 -23,123,865.13 613,108,470.29
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 283,591,330.03 283,591,330.03
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列) -225,906,268.16 -20,574,033.08 -246,480,301.24
其中:1.基金申购款 374,846,402.07 89,156,667.03 464,003,069.10
2.基金赎回款 -600,752,670.23 -109,730,700.11 -710,483,370.34
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -95,136,409.90 -95,136,409.90
五、期末所有者权益(基金净值) 410,326,067.26 144,757,021.92 555,083,089.18
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______高良玉______ ______鲍文革______ ____鲍文革____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.2.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.2.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.2.3 差错更正的说明
无。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司(i) 基金管理人的股东(2010年9月10日起)
深圳市机场(集团)有限公司(i) 基金管理人的原股东(2010年9月10日前)
华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合证券”) 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金代销机构
注:(i) 根据基金管理人南方基金公司2009年第一次临时股东会会议决议以及中国证监会证监许可[2010]1073号《关于核准南方基金管理有限公司变更股权的批复》核准,深圳市投资控股有限公司受让深圳市机场(集团)有限公司持有的南方基金公司30%的股权,南方基金公司于2010年9月10日完成了工商登记变更手续。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
成交金额 占当期股票
成交总额的比例(%) 成交金额 占当期股票
成交总额的比例(%)
华泰证券 662,317,009.15 12.08 655,954,455.61 16.04
华泰联合证券 594,786,300.57 10.85 574,349,254.03 14.04
7.4.4.1.2 权证交易
注:无。
7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2010年1月1日至2010年12月31日
当期
佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%)
华泰证券 555,780.53 12.17 487,927.99 19.09
华泰联合证券 505,566.25 11.07 431,993.62 16.90
关联方名称 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
当期
佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%)
华泰证券 546,709.35 15.98 233,112.30 16.03
华泰联合证券 488,197.28 14.27 2,254.20 0.16
注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 18,520,275.43 7,767,098.38
其中:支付给销售机构的客户维护费 1,859,470.69 903,526.24
注:支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 3,086,712.56 1,294,516.46
注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:无。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目 本期
2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
基金合同生效日( 2008年6月18日 )持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 - -
期间申购/买入总份额 24,783,987.06 -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 24,783,987.06 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 1.28% -
注:1. 期间申购/买入总份额含转换入份额。2.基金管理人南方基金公司在本年度申购本基金的交易委托华泰联合证券办理,适用手续费为16,580.52元。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:无。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称 本期
2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 450,158,530.67 1,911,939.02 42,668,770.13 408,523.97
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:无。
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.5 期末( 2010年12月31日 )本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:无。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:无。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:
第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
于2010年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为2,209,649,522.33元,无属于第二层级和第三层级的余额(2009年12月31日:第一层级469,068,648.08元,第二层级31,995,820.00元,无第三层级)。
对于持有的重大事项停牌股票,本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级,并于复牌后从第二层级转回第一层级(2009年度:同)。对于持有的非公开发行股票,本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层级列入第二层级,并于限售期满后从第二层级转入第一层级(2009年度:无)。
(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,209,649,522.33 82.44
其中:股票 2,209,649,522.33 82.44
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 460,356,860.56 17.18
6 其他各项资产 10,221,573.17 0.38
7 合计 2,680,227,956.06 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 16,285,000.00 0.62
B 采掘业 81,242,797.50 3.07
C 制造业 1,384,258,544.98 52.32
C0 食品、饮料 41,405,094.50 1.57
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 26,574,138.97 1.00
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 27,272,000.00 1.03
C5 电子 237,536,850.06 8.98
C6 金属、非金属 278,612,969.00 10.53
C7 机械、设备、仪表 684,372,190.70 25.87
C8 医药、生物制品 88,485,301.75 3.34
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 2,163,614.14 0.08
G 信息技术业 448,547,540.57 16.95
H 批发和零售贸易 125,992,553.78 4.76
I 金融、保险业 96,197,000.00 3.64
J 房地产业 - -
K 社会服务业 20,324,032.96 0.77
L 传播与文化产业 34,638,438.40 1.31
M 综合类 - -
合计 2,209,649,522.33 83.52
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600498 烽火通信 2,999,853 124,073,920.08 4.69
2 600271 航天信息 4,199,897 115,539,166.47 4.37
3 000012 南 玻A 4,987,600 98,505,100.00 3.72
4 002241 歌尔声学 1,738,368 95,036,578.56 3.59
5 600582 天地科技 3,387,910 88,051,780.90 3.33
6 601989 中国重工 5,702,555 67,233,123.45 2.54
7 000630 铜陵有色 1,800,000 63,090,000.00 2.38
8 002073 软控股份 2,056,643 54,891,801.67 2.07
9 600511 国药股份 2,210,210 54,813,208.00 2.07
10 000581 威孚高科 1,449,913 53,864,267.95 2.04
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.nffund.com的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600498 烽火通信 113,321,644.25 20.42
2 600271 航天信息 105,285,018.97 18.97
3 002241 歌尔声学 85,175,155.21 15.34
4 600460 士兰微 84,897,275.14 15.29
5 600582 天地科技 83,574,817.71 15.06
6 000012 南 玻A 81,798,988.68 14.74
7 601318 中国平安 80,671,758.09 14.53
8 600028 中国石化 75,074,371.71 13.52
9 601989 中国重工 65,745,239.64 11.84
10 600511 国药股份 60,606,778.71 10.92
11 600036 招商银行 55,537,569.27 10.01
12 002273 水晶光电 54,265,083.81 9.78
13 000999 华润三九 53,907,901.69 9.71
14 002236 大华股份 51,956,485.70 9.36
15 000630 铜陵有色 49,862,057.87 8.98
16 002073 软控股份 46,369,063.05 8.35
17 000878 云南铜业 46,366,407.94 8.35
18 002123 荣信股份 46,321,427.02 8.34
19 002334 英威腾 45,885,018.24 8.27
20 600765 中航重机 42,511,682.84 7.66
21 000651 格力电器 40,848,873.67 7.36
22 600660 福耀玻璃 40,664,039.04 7.33
23 002255 海陆重工 39,886,440.73 7.19
24 300002 神州泰岳 39,753,699.23 7.16
25 002296 辉煌科技 38,385,441.89 6.92
26 000933 神火股份 38,330,846.00 6.91
27 000063 中兴通讯 38,226,280.07 6.89
28 002232 启明信息 37,868,692.43 6.82
29 601168 西部矿业 37,010,290.91 6.67
30 002238 天威视讯 36,913,526.34 6.65
31 601166 兴业银行 36,665,346.17 6.61
32 002031 巨轮股份 34,614,813.95 6.24
33 600195 中牧股份 34,128,078.14 6.15
34 600395 盘江股份 32,039,134.18 5.77
35 600376 首开股份 31,051,688.62 5.59
36 002024 苏宁电器 30,243,704.15 5.45
37 002005 德豪润达 29,635,513.79 5.34
38 600875 东方电气 29,240,526.70 5.27
39 600739 辽宁成大 29,183,930.88 5.26
40 600337 美克股份 28,986,285.86 5.22
41 300056 三维丝 28,352,925.50 5.11
42 600522 中天科技 28,256,147.35 5.09
43 600432 吉恩镍业 28,238,661.77 5.09
44 002254 烟台氨纶 27,871,252.80 5.02
45 000009 中国宝安 27,202,603.17 4.90
46 601169 北京银行 26,643,835.59 4.80
47 600104 上海汽车 26,262,614.65 4.73
48 000024 招商地产 26,195,090.72 4.72
49 600216 浙江医药 25,757,117.51 4.64
50 600026 中海发展 25,322,176.98 4.56
51 600067 冠城大通 25,183,819.89 4.54
52 000937 冀中能源 24,955,935.52 4.50
53 002157 正邦科技 24,794,777.78 4.47
54 600499 科达机电 24,374,922.81 4.39
55 601888 中国国旅 24,291,673.10 4.38
56 000060 中金岭南 23,981,968.62 4.32
57 600096 云天化 23,924,666.51 4.31
58 000970 中科三环 23,736,000.00 4.28
59 600048 保利地产 23,487,790.78 4.23
60 600000 浦发银行 22,419,220.98 4.04
61 002152 广电运通 22,345,447.12 4.03
62 002042 华孚色纺 22,282,899.97 4.01
63 600031 三一重工 21,860,981.86 3.94
64 000826 桑德环境 21,446,347.63 3.86
65 002146 荣盛发展 21,191,569.35 3.82
66 600420 现代制药 21,093,851.30 3.80
67 000522 白云山A 20,944,426.35 3.77
68 601106 中国一重 20,808,087.00 3.75
69 600782 新钢股份 20,077,974.82 3.62
70 600694 大商股份 19,879,167.27 3.58
71 600581 八一钢铁 19,499,893.51 3.51
72 002155 辰州矿业 19,450,862.04 3.50
73 600177 雅戈尔 18,845,373.69 3.40
74 601006 大秦铁路 18,347,775.32 3.31
75 000652 泰达股份 18,301,031.07 3.30
76 601788 光大证券 17,285,437.50 3.11
77 000581 威孚高科 17,182,317.87 3.10
78 600517 置信电气 17,024,938.28 3.07
79 002158 汉钟精机 16,873,944.15 3.04
80 600837 海通证券 16,549,441.74 2.98
81 000425 徐工机械 16,230,305.67 2.92
82 300015 爱尔眼科 15,810,091.25 2.85
83 600587 新华医疗 15,740,889.72 2.84
84 000039 中集集团 15,730,289.94 2.83
85 000930 丰原生化 15,373,515.26 2.77
86 600100 同方股份 15,309,735.69 2.76
87 000783 长江证券 15,253,813.06 2.75
88 000998 隆平高科 15,201,004.62 2.74
89 000401 冀东水泥 14,256,923.53 2.57
90 601601 中国太保 14,249,821.58 2.57
91 600079 人福医药 14,157,547.87 2.55
92 600439 瑞贝卡 14,124,689.89 2.54
93 002017 东信和平 13,955,618.27 2.51
94 000338 潍柴动力 13,697,797.40 2.47
95 600132 重庆啤酒 13,253,055.42 2.39
96 002269 美邦服饰 13,244,291.90 2.39
97 300003 乐普医疗 13,137,643.05 2.37
98 600068 葛洲坝 12,840,485.84 2.31
99 002430 杭氧股份 12,689,745.34 2.29
100 600111 包钢稀土 12,287,055.20 2.21
101 600467 好当家 12,047,717.53 2.17
102 002384 东山精密 11,756,745.00 2.12
103 600825 新华传媒 11,641,989.93 2.10
104 000983 西山煤电 11,379,289.11 2.05
105 002200 绿 大 地 11,258,405.94 2.03
注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 70,110,083.31 12.63
2 000933 神火股份 54,157,450.69 9.76
3 601318 中国平安 52,581,948.57 9.47
4 000878 云南铜业 43,625,401.41 7.86
5 000009 中国宝安 43,586,186.22 7.85
6 600406 国电南瑞 41,004,089.99 7.39
7 601888 中国国旅 39,576,728.04 7.13
8 000970 中科三环 36,872,487.66 6.64
9 600460 士兰微 34,503,334.70 6.22
10 600111 包钢稀土 32,719,141.75 5.89
11 600031 三一重工 31,530,772.17 5.68
12 600376 首开股份 31,215,216.22 5.62
13 000401 冀东水泥 31,091,826.18 5.60
14 600048 保利地产 30,662,732.61 5.52
15 002157 正邦科技 28,840,968.44 5.20
16 600439 瑞贝卡 28,713,281.45 5.17
17 002005 德豪润达 28,250,846.85 5.09
18 600036 招商银行 27,469,551.85 4.95
19 600537 海通集团 26,913,225.80 4.85
20 600875 东方电气 26,738,422.41 4.82
21 600432 吉恩镍业 26,696,430.10 4.81
22 002017 东信和平 26,443,447.07 4.76
23 002273 水晶光电 25,916,694.87 4.67
24 000338 潍柴动力 25,590,172.44 4.61
25 000060 中金岭南 25,533,011.57 4.60
26 600782 新钢股份 25,476,267.52 4.59
27 000024 招商地产 24,973,260.05 4.50
28 000829 天音控股 24,534,955.70 4.42
29 601169 北京银行 24,051,874.06 4.33
30 600026 中海发展 24,041,274.33 4.33
31 600067 冠城大通 23,667,524.28 4.26
32 600825 新华传媒 23,654,548.44 4.26
33 600694 大商股份 23,552,932.11 4.24
34 000826 桑德环境 23,500,974.81 4.23
35 601106 中国一重 23,324,493.30 4.20
36 002042 华孚色纺 22,850,736.07 4.12
37 600000 浦发银行 22,260,791.98 4.01
38 600216 浙江医药 21,901,907.44 3.95
39 002146 荣盛发展 20,918,472.56 3.77
40 600587 新华医疗 19,756,887.67 3.56
41 002158 汉钟精机 19,351,228.71 3.49
42 600096 云天化 19,085,116.15 3.44
43 600499 科达机电 19,066,432.40 3.43
44 600177 雅戈尔 19,006,636.13 3.42
45 601989 中国重工 18,821,940.11 3.39
46 002269 美邦服饰 18,724,249.65 3.37
47 601168 西部矿业 18,033,047.30 3.25
48 002092 中泰化学 17,967,155.78 3.24
49 600132 重庆啤酒 17,874,157.56 3.22
50 002155 辰州矿业 17,472,402.10 3.15
51 600837 海通证券 17,430,960.22 3.14
52 600467 好当家 17,212,943.04 3.10
53 000418 小天鹅A 16,938,656.62 3.05
54 600079 人福医药 16,776,053.42 3.02
55 600517 置信电气 16,006,426.10 2.88
56 000652 泰达股份 15,563,784.10 2.80
57 601788 光大证券 15,316,448.01 2.76
58 002241 歌尔声学 14,647,765.22 2.64
59 600256 广汇股份 14,605,921.61 2.63
60 600100 同方股份 14,574,547.45 2.63
61 600030 中信证券 14,463,979.89 2.61
62 601006 大秦铁路 14,387,484.39 2.59
63 000983 西山煤电 14,359,738.18 2.59
64 000623 吉林敖东 14,219,323.70 2.56
65 601601 中国太保 13,841,870.06 2.49
66 600582 天地科技 13,775,561.65 2.48
67 600266 北京城建 13,474,529.84 2.43
68 600068 葛洲坝 13,266,434.99 2.39
69 600590 泰豪科技 13,251,766.94 2.39
70 000783 长江证券 12,332,616.37 2.22
71 002138 顺络电子 11,994,164.42 2.16
72 600309 烟台万华 11,729,040.42 2.11
73 601899 紫金矿业 11,548,557.56 2.08
74 600655 豫园商城 11,417,431.30 2.06
注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 3,446,454,256.45
卖出股票收入(成交)总额 2,037,977,796.90
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 623,803.22
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 86,095.22
5 应收申购款 9,511,674.73
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,221,573.17
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
45,369 42,519.10 1,156,436,695.29 59.95% 772,612,454.00 40.05%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 10,535,823.52 0.55%
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日( 2008年6月18日 )基金份额总额 1,139,765,865.76
本报告期期初基金份额总额 410,326,067.26
本报告期基金总申购份额 2,096,882,339.18
减:本报告期基金总赎回份额 578,159,257.15
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,929,049,149.29
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经证监会审批,晏秋生任资产托管部副总经理;本基金管理人在本报告期内没有发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
2009年6月18日,中国国际经济贸易仲裁委员会向我公司送达通知,南方稳健成长贰号证券投资基金的基金份额持有人袁近秋就该基金2007年度的基金分红问题,对我公司提出了仲裁申请,要求本公司赔偿其红利损失及相应利息共计66586.52元,退还管理费2041.49元,争议标的总额为人民币68628.01元。
2010年3月26日,中国国际经济贸易仲裁委员会向我公司送达(2010)中国贸仲京裁字第0152号《裁决书》,驳回申请人袁近秋的赔偿请求,具体裁决如下:(一)被申请人应向南方稳健成长贰号证券投资基金退还管理费计人民币 702.71 元。(二)本案仲裁费为人民币5011元,由申请人承担人民币1002.20元,由被申请人承担人民币4008.80元。(三)驳回申请人的其他仲裁请求。
2010年10月28日,北京市第一中级人民法院向我公司送达通知,袁近秋向该院申请撤销中国国际经济贸易仲裁委员会于2010年3月25日作出的(2010)中国贸仲京裁字第0152号仲裁裁决。
2010年12月7日,经审理,北京市第一中级人民法院向我公司送达(2010)一中民特字第16746号《民事裁定书》,具体裁定如下:
驳回袁近秋提出的撤销中国国际经济贸易仲裁委员会作出的(2010)中国贸仲京裁字第0152号仲裁裁决的申请。
案件受理费四百元,由袁近秋负担。
本裁定为终审裁定。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期内未更换会计师事务所,本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用91,000.00元,该审计机构已提供审计服务的连续年限为3年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票
成交总额的比例 佣金 占当期佣金
总量的比例
国信证券 1 1,148,597,110.93 20.95% 933,243.77 20.43% -
华泰证券 2 662,317,009.15 12.08% 555,780.53 12.17% -
齐鲁证券 1 653,109,728.47 11.91% 555,144.24 12.15% -
华泰联合 1 594,786,300.57 10.85% 505,566.25 11.07% -
上海证券 1 563,284,806.75 10.27% 457,672.66 10.02% -
广发证券 2 559,911,794.89 10.21% 474,235.28 10.38% -
招商证券 1 459,827,611.52 8.39% 390,850.94 8.56% -
国泰君安 2 342,701,683.33 6.25% 278,446.62 6.09% -
中信建投 2 176,938,937.52 3.23% 146,436.99 3.21% -
申银万国 2 154,342,540.06 2.82% 131,190.55 2.87% -
信达证券 1 107,877,760.88 1.97% 91,695.66 2.01% -
银河证券 2 35,722,862.63 0.65% 29,025.16 0.64% -
海通证券 1 22,814,007.76 0.42% 19,392.02 0.42% -
华安证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
注:1、本报告期内无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
2、本期租用证券公司交易单元的变更情况 本报告期内新增1家证券公司的1个交易单元:信达证券股份有限公司(上海)。
3、交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序:
A:选择标准
a、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;
b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;
c、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;
d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择交易单元:
a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座;
b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;
c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
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