富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金

2017年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年8月25日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 国富潜力组合混合

基金主代码 450003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2007年3月22日

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,289,655,379.01份

基金合同存续期 不定期

国富潜力组合混合A-人 国富潜力组合混合H-人

下属分级基金的基金简称：

民币 民币

下属分级基金的交易代码： 450003 960021

报告期末下属分级基金的份额总额 1,289,630,717.59份 24,661.42份

2.2 基金产品说明

注重基金资产长期增值，投资未来收益具有成长性和资产价值低估的上市公

投资目标

司股票，为投资者赚取长期稳定的资本增值。

资产配置策略：

本基金采用“自下而上”的组合构建方法，从上市公司的具体发展前景和未

来的盈利分析，到行业的发展趋势，再到宏观经济形势，确定大类资产的配

置。

投资策略 在运用了“自下而上”策略之后，根据市场环境的变化、市场出现的各种套

利机会和未来的发展趋势判断，确定本基金资产配置最终的选择标准。

股票选择策略：

本基金将运用定性和定量方法，通过对上市公司的财务分析和增长潜力分析，

挑选出其中股价下跌风险最低且上涨空间最大的股票构建具体的股票组合。

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债券投资策略：

本基金的债券投资为股票投资由于市场条件所限，不易实施预定投资策略时，

使部分资产保值增值的防守性措施。

85%×MSCI中国A股指数+10%×中债国债总指数（全价）+5%×同业存款息

业绩比较基准

率

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债

风险收益特征

券型基金及货币市场基金，属于中高风险收益特征的基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

国海富兰克林基金管理有

名称 中国银行股份有限公司

限公司

姓名 储丽莉 王永民

信息披露负责人 联系电话 021-38555555 010-66594896

电子邮箱 service@ftsfund.com fcid@bankofchina.com

400-700-4518、9510-

客户服务电话 95566

5680和021－38789555

传真 021-68883050 010-66594942

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ftsfund.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 国富潜力组合混合A-人民币 国富潜力组合混合H-人民币

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 报告期(2017年1月1日-

2017年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 8,083,024.32 167.40

本期利润 132,630,994.21 2,475.39

加权平均基金份额本期利润 0.1005 0.1004

本期基金份额净值增长率 10.08% 10.06%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.1136 0.0459

期末基金资产净值 1,436,153,191.17 27,241.86

期末基金份额净值 1.114 1.105

注：

1．上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第1号

《主要财务指标的计算及披露》。

2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除

相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.

3. 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

（为期末余额，不是当期发生数）。

4．上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国富潜力组合混合A-人民币

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份额净值 业绩比较 业绩比较基准

份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

长率①

准差② 率③ ④

过去一个月 6.91% 0.71% 4.53% 0.54% 2.38% 0.17%

过去三个月 6.20% 0.68% 1.87% 0.58% 4.33% 0.10%

过去六个月 10.08% 0.65% 4.66% 0.52% 5.42% 0.13%

过去一年 9.75% 0.75% 7.71% 0.59% 2.04% 0.16%

过去三年 58.56% 1.96% 49.12% 1.52% 9.44% 0.44%

自基金合同

125.25% 1.64% 36.25% 1.57% 89.00% 0.07%

生效起至今

国富潜力组合混合H-人民币

份额净值 业绩比较 业绩比较基准

份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

长率①

准差② 率③ ④

过去一个月 6.87% 0.71% 4.53% 0.54% 2.34% 0.17%

过去三个月 6.15% 0.68% 1.87% 0.58% 4.28% 0.10%

过去六个月 10.06% 0.66% 4.66% 0.52% 5.40% 0.14%

过去一年 9.84% 0.76% 7.71% 0.59% 2.13% 0.17%

自基金合同

10.50% 0.94% 5.84% 0.69% 4.66% 0.25%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：本基金的基金合同生效日为2007年3月22日，本基金H类份额的首个估值日为2016年

4月7日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月，由国海证券股份有限公司和富兰克林

邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本2.2亿元

人民币，国海证券股份有限公司持有51%的股份,邓普顿国际股份有限公司持有49%的股份。

国海证券股份有限公司是国内A股市场第16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍

布中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在全球市场上有70年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。

本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6月第一只基金成立开始，截至本报告期末，

本公司已经成功管理了31只基金产品。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明

姓名 职务

任职日期 离任日期 业年限

公司副 徐荔蓉先生，CFA，

总经理、 CPA（非执业），律师

投资总 （非执业），中央财经大

监、研 学经济学硕士。历任中国

究分析 技术进出口总公司金融部

2014年2月

徐荔蓉 部总经 - 20年 副总经理、融通基金管理

21日

理，国 有限公司基金经理、申万

富中国 巴黎基金管理有限公司

收益混 （现“申万菱信基金管理

合基金、 有限公司”）基金经理、

国富潜 国海富兰克林基金管理有

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力组合 限公司高级顾问、资产管

混合基 理部总经理兼投资经理、

金及国 管理层董事。截至本报告

富研究 期末任国海富兰克林基金

精选混 管理有限公司副总经理、

合基金 投资总监、研究分析部总

的基金 经理，国富中国收益混合

经理 基金、国富潜力组合混合

基金及国富研究精选混合

基金的基金经理。

注：

1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，

首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金

融领域的工作年限的总和。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行 第10页共44页

监控。

报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年股票市场整体表现较为平稳，以中大市值为主的沪深300指数上涨10.78%,而

代表成长股的创业板综合指数下跌7.34%。在整体流动性适度收缩和宏观回暖的双重因素下，大

市值的“漂亮50”表现良好，而估值过高，成长性下降的成长股则继续回落。

本基金在上半年一直保持了相对均衡的持仓结构，重点对金融、新能源汽车、零售等中大市值类公司进行了配置，同时基金一直保持了相对较高的股票仓位，基本达到预期的投资目标。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金A类份额净值增长10.08%，H类份额净值增长10.06%，业绩比较基准上

涨4.66%，较大幅度战胜业绩比较基准，主要的贡献来自于个股选择，同时基金重点配置的几个

行业也提供了较好的正面贡献。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为上半年大市值类龙头公司持续战胜中小市值成长股并不是偶然事件，很可能反映未来若干年的发展趋势。首先对于中国的宏观经济，资本市场或将逐步从对经济硬着陆的担忧中向逐步适应L 型经济过度。市场整体流动性虽然一度偏紧，但随着宏观经济逐步稳定而带来的汇率稳定和国际资本流动的变化，流动性未来可能无须过度担忧。站在全球资产配置的角度看，中国的股票和债券市场仍然是严重低配的，所以对中长期的股票市场我们仍然持相对乐观的看法。

下半年我们预期市场波动或将有所加大，同时在年底前成长和大市值类公司的短期风格切换很可能发生，也会带来一定的市场波动。基金下半年计划仍然保持相对均衡的组合结构，仍然保持对金融、新能源汽车的关注，同时逐步在组合中提高收益风险比合理的成长股比例。

本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来更好的长期投资收益。

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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会（简称“估值委员会”），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行过利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 100,466,638.61 266,898,779.23

结算备付金 5,712,294.35 4,755,821.88

存出保证金 314,014.09 468,329.68

交易性金融资产 1,330,935,396.37 1,006,343,010.19

其中：股票投资 1,271,193,396.37 1,006,343,010.19

基金投资 - -

债券投资 59,742,000.00 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - 98,500,000.00

应收证券清算款 32,789,431.19 -

应收利息 595,628.60 172,686.26

应收股利 - -

应收申购款 84,881.57 34,142.45

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,470,898,284.78 1,377,172,769.69

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2017年6月30日 2016年12月31日

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负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 27,705,198.78 9,670,663.75

应付赎回款 1,325,915.98 941,528.54

应付管理人报酬 1,710,745.88 1,770,750.50

应付托管费 285,124.29 295,125.06

应付销售服务费 - -

应付交易费用 2,733,793.63 1,741,582.80

应交税费 546,660.00 546,660.00

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 410,413.19 421,862.24

负债合计 34,717,851.75 15,388,172.89

所有者权益：

实收基金 1,289,655,379.01 1,345,103,745.71

未分配利润 146,525,054.02 16,680,851.09

所有者权益合计 1,436,180,433.03 1,361,784,596.80

负债和所有者权益总计 1,470,898,284.78 1,377,172,769.69

注：报告截止日2017年6月30日，国富潜力组合混合A-人民币基金份额净值1.114元，基金

份额总额1,289,630,717.59份；国富潜力组合混合H-人民币基金份额净值1.105元，基金份额

总额24,661.42份。国富潜力组合混合份额总额合计为1,289,655,379.01份。

6.2 利润表

会计主体：富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

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单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 152,004,992.76 -354,270,469.73

1.利息收入 1,256,573.54 1,526,109.48

其中：存款利息收入 707,450.24 1,013,428.95

债券利息收入 231,452.06 500,258.00

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 317,671.24 12,422.53

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列）

26,165,037.55 -277,058,503.83

其中：股票投资收益 12,634,085.32 -283,454,597.81

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -997,150.00

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 13,530,952.23 7,393,243.98

3.公允价值变动收益（损失以

124,550,277.88 -82,048,133.51

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填

- -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填

33,103.79 3,310,058.13

列）

减：二、费用 19,371,523.16 24,038,220.92

1．管理人报酬 10,191,806.37 11,287,912.99

2．托管费 1,698,634.37 1,881,318.80

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3．销售服务费 - -

4．交易费用 7,245,730.12 10,641,749.30

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 235,352.30 227,239.83

三、利润总额（亏损总额以

132,633,469.60 -378,308,690.65

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-

132,633,469.60 -378,308,690.65

”号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值）

1,345,103,745.71 16,680,851.09 1,361,784,596.80

二、本期经营活动产生的基金净

- 132,633,469.60 132,633,469.60

值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基

金净值变动数（净值减少以“- -55,448,366.70 -2,789,266.67 -58,237,633.37

”号填列）

其中：1.基金申购款 17,127,248.95 576,743.29 17,703,992.24

2.基金赎回款 -72,575,615.65 -3,366,009.96 -75,941,625.61

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四、本期向基金份额持有人分配

利润产生的基金净值变动（净值 - - -

减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值）

1,289,655,379.01 146,525,054.02 1,436,180,433.03

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值）

1,195,576,416.62 690,765,376.10 1,886,341,792.72

二、本期经营活动产生的基金净

- -378,308,690.65 -378,308,690.65

值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基

金净值变动数 191,802,324.80 624,480,037.72 816,282,362.52

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 2,455,849,827.08 594,810,667.14 3,050,660,494.22

2.基金赎回款 -2,264,047,502.28 29,669,370.58 -2,234,378,131.70

四、本期向基金份额持有人分配

利润产生的基金净值变动（净值 - -916,460,246.18 -916,460,246.18

减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值）

1,387,378,741.42 20,476,476.99 1,407,855,218.41

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______林勇______ ______胡昕彦______ ____龚黎____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

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6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金(原富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字

[2007]第56号《关于同意富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金募集的批复》核准，由国

海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集8,756,545,930.64元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第26号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金基金合同》于2007年3月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为8,756,866,710.48份基金份额，其中认购资金利息折合320,779.84份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，富兰克林国

海潜力组合股票型证券投资基金于2015年8月8日公告后更名为富兰克林国海潜力组合混合型

证券投资基金。

根据《关于富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金修改基金合同的公告》以及更新的《富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，自2016年2月29日起，本基金根据销售对象的不同，将基金份额分为不同的类别。在中国内地销售的、为中国内地投资者设立的份额，称为A类基金份额；在中国香港地区销售的、为中国香港投资者设立的份额，称为H类基金份额。本基金A类基金份额、H类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中，股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股；债券投资范围包括国内国债、金融债、企业债和可转换债券等。本基金投资组合的范围为：股票资产占基金资产的60%-95%，债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的股票投资主要集中价格下跌风险较低、上涨空间较大的上市公司股票，该部分的投资比例将不低于本基金股票资产的80%。本基金的业绩比较基准为：

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85%×MSCI中国A股指数＋10%×中债国债总指数(全价)＋5%×同业存款利率。

本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2017年8月25日批准

报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年

6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日期间的经营成果和基金净值变动

情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

会计年度本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

会计政策变更的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》

、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红

利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125号《关于内地与香港基金互认有关

税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税

[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号

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《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照10%的税率代扣代缴所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构

国海证券股份有限公司(“国海证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付

10,191,806.37 11,287,912.99

的管理费

其中：支付销售机构的

1,702,255.91 1,778,283.66

客户维护费

注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.5%/当年天数。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付

1,698,634.37 1,881,318.80

的托管费

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值0.25%/当年天数。

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6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

国富潜力组合混合A-人民币 国富潜力组合混合H-人民币

基金合同生效日（2007年

3月22日 ）持有的基金份 - -

额

期初持有的基金份额 21,706,586.18 -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 21,706,586.18 -

期末持有的基金份额

1.68% -

占基金总份额比例

上年度可比期间

项目

2016年1月1日至2016年6月30日

国富潜力组合混合A-人民币 国富潜力组合混合H-人民币

基金合同生效日（2007年

3月22日 ）持有的基金份 - -

额

期初持有的基金份额 7,371,175.82 -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

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减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 7,371,175.82 -

期末持有的基金份额

0.53% -

占基金总份额比例

注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

2.本报告期末和上年度末（2016年12月31日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 100,466,638.61 675,391.07 243,730,660.39 953,766.05

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

6.4.9期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

数量

证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 期末 期末估值

可流通日 （单位： 备注

代码 名称 认购日 限类型 价格 值单价 成本总额 总额

股）

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长缆 2017年 2017年 新股未

002879 18.02 18.02 1,31323,660.2623,660.26 -

科技 6月5日 7月7日 上市

金龙 2017年 2017年 新股未

002882 6.20 6.20 2,96618,389.2018,389.20 -

羽6月15日7月17日 上市

睿能 2017年 2017年 新股未

603933 20.20 20.20 85717,311.4017,311.40 -

科技6月28日 7月6日 上市

旭升 2017年 2017年 新股未

603305 11.26 11.26 1,35115,212.2615,212.26 -

股份6月30日7月10日 上市

大烨 2017年 2017年 新股未

300670 10.93 10.93 1,25913,760.8713,760.87 -

智能6月26日 7月3日 上市

国科 2017年 2017年 新股未

300672 8.48 8.48 1,25710,659.3610,659.36 -

微6月30日7月12日 上市

百达 2017年 2017年 新股未

603331 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

精工6月27日 7月5日 上市

富满 2017年 2017年 新股未

300671 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

电子6月27日 7月5日 上市

君禾 2017年 2017年 新股未

603617 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

股份6月23日 7月3日 上市

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

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6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为1,271,069,713.27 元，属于第二层次的余额为59,865,683.10元，无属于

第三层次的余额(2016年12月31日：第一层次949,828,310.40元，第二层次

56,514,699.79元，无属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月

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31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融

房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得

的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人

购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产

品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年

5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产

品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产

品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

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§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例（%）

1 权益投资 1,271,193,396.37 86.42

其中：股票 1,271,193,396.37 86.42

2 固定收益投资 59,742,000.00 4.06

其中：债券 59,742,000.00 4.06

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 106,178,932.96 7.22

7 其他各项资产 33,783,955.45 2.30

8 合计 1,470,898,284.78 100.00

注：本基金未通过港股通交易机制投资港股。

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 13,524,000.00 0.94

C 制造业 598,075,731.76 41.64

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

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供应业

E 建筑业 22,479,853.88 1.57

F 批发和零售业 153,458,245.41 10.69

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I 156,348,261.12 10.89

务业

J 金融业 301,675,304.20 21.01

K 房地产业 25,632,000.00 1.78

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,271,193,396.37 88.51

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金未通过港股通交易机制投资港股。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

比例（％）

1 000501 鄂武商Ａ 5,000,000 92,300,000.00 6.43

2 600036 招商银行 3,499,993 83,684,832.63 5.83

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3 601318 中国平安 1,549,951 76,893,069.11 5.35

4 601169 北京银行 7,999,941 73,359,458.97 5.11

5 002142 宁波银行 3,500,000 67,550,000.00 4.70

6 600406 国电南瑞 3,499,960 61,774,294.00 4.30

7 002450 康得新 2,699,999 60,803,977.48 4.23

8 600887 伊利股份 2,800,079 60,453,705.61 4.21

9 002466 天齐锂业 996,338 54,150,970.30 3.77

10 002308 威创股份 4,126,666 53,852,991.30 3.75

11 300113 顺网科技 1,999,975 53,799,327.50 3.75

12 600104 上汽集团 1,540,000 47,817,000.00 3.33

13 600276 恒瑞医药 780,000 39,460,200.00 2.75

14 002583 海能达 1,999,955 32,179,275.95 2.24

15 000651 格力电器 750,000 30,877,500.00 2.15

16 002217 合力泰 3,000,000 29,640,000.00 2.06

17 603515 欧普照明 799,959 28,894,519.08 2.01

18 002419 天虹股份 1,999,942 28,759,165.96 2.00

19 600529 山东药玻 1,144,895 28,130,070.15 1.96

20 600809 山西汾酒 800,000 27,752,000.00 1.93

21 600563 法拉电子 549,931 27,172,090.71 1.89

22 002709 天赐材料 649,917 26,757,082.89 1.86

23 001979 招商蛇口 1,200,000 25,632,000.00 1.78

24 300033 同花顺 400,000 24,884,000.00 1.73

25 600068 葛洲坝 1,999,987 22,479,853.88 1.57

26 600827 百联股份 1,000,000 16,250,000.00 1.13

27 600859 王府井 999,943 16,149,079.45 1.12

28 000997 新大陆 700,000 15,883,000.00 1.11

29 600469 风神股份 2,061,941 15,485,176.91 1.08

30 300121 阳谷华泰 1,000,000 13,800,000.00 0.96

第30页共44页

31 601898 中煤能源 2,300,000 13,524,000.00 0.94

32 601012 隆基股份 700,003 11,970,051.30 0.83

33 002563 森马服饰 1,000,000 8,480,000.00 0.59

34 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.01

35 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00

36 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00

37 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00

38 603879 永悦科技 1,227 28,343.70 0.00

39 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00

40 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00

41 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00

42 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

43 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

44 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00

45 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

46 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

47 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

48 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

49 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

50 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

51 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

52 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

53 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

注：鉴于部分股票占基金资产净值的比例过于微小，四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以列示，故标注为"0.00"。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

第31页共44页

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例（％）

1 000501 鄂武商Ａ 122,601,544.13 9.00

2 600570 恒生电子 79,907,429.78 5.87

3 600827 百联股份 79,904,312.65 5.87

4 600036 招商银行 72,987,180.06 5.36

5 300113 顺网科技 72,101,620.11 5.29

6 601169 北京银行 71,710,389.34 5.27

7 600887 伊利股份 71,634,998.09 5.26

8 601009 南京银行 69,035,152.20 5.07

9 600125 铁龙物流 68,878,765.00 5.06

10 601318 中国平安 63,527,440.33 4.67

11 300033 同花顺 63,208,546.83 4.64

12 600406 国电南瑞 61,437,691.69 4.51

13 600376 首开股份 55,946,810.46 4.11

14 002573 清新环境 54,411,514.48 4.00

15 002450 康得新 53,831,820.76 3.95

16 002466 天齐锂业 52,757,758.16 3.87

17 300059 东方财富 49,888,141.27 3.66

18 001979 招商蛇口 42,834,308.22 3.15

19 600019 宝钢股份 42,804,502.79 3.14

20 002081 金螳螂 42,292,007.53 3.11

21 002142 宁波银行 41,420,122.10 3.04

22 600809 山西汾酒 37,346,576.71 2.74

23 601012 隆基股份 33,891,383.49 2.49

24 300408 三环集团 33,690,161.81 2.47

25 002311 海大集团 32,250,034.63 2.37

26 002292 奥飞娱乐 32,122,754.34 2.36

第32页共44页

27 600104 上汽集团 30,555,922.70 2.24

28 600271 航天信息 29,415,659.86 2.16

29 600276 恒瑞医药 29,350,111.46 2.16

30 002583 海能达 29,065,455.88 2.13

31 603515 欧普照明 29,011,127.15 2.13

32 600782 新钢股份 28,684,075.88 2.11

33 002217 合力泰 28,621,316.34 2.10

34 600507 方大特钢 28,471,560.37 2.09

35 600563 法拉电子 27,643,737.11 2.03

36 600048 保利地产 27,626,675.00 2.03

37 002709 天赐材料 27,436,023.80 2.01

38 300473 德尔股份 27,429,279.00 2.01

39 600332 白云山 27,273,639.38 2.00

注：买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

值比例（％）

1 000858 五粮液 119,903,990.23 8.80

2 600418 江淮汽车 114,870,023.16 8.44

3 300156 神雾环保 81,846,398.36 6.01

4 600570 恒生电子 76,407,442.83 5.61

5 600060 海信电器 74,648,182.46 5.48

6 600741 华域汽车 69,014,074.99 5.07

7 601009 南京银行 64,254,342.43 4.72

8 600125 铁龙物流 63,326,935.22 4.65

9 600827 百联股份 62,579,166.70 4.60

第33页共44页

10 002573 清新环境 61,815,693.90 4.54

11 600376 首开股份 53,666,958.00 3.94

12 300059 东方财富 48,617,061.60 3.57

13 000820 神雾节能 47,337,563.38 3.48

14 002081 金螳螂 44,398,504.64 3.26

15 300436 广生堂 43,636,409.16 3.20

16 600019 宝钢股份 43,219,923.82 3.17

17 300033 同花顺 38,054,046.34 2.79

18 002292 奥飞娱乐 33,056,609.84 2.43

19 000501 鄂武商Ａ 32,111,983.14 2.36

20 002311 海大集团 32,009,125.12 2.35

21 300408 三环集团 31,647,128.20 2.32

22 002523 天桥起重 31,214,709.23 2.29

23 600332 白云山 30,964,170.04 2.27

24 300011 鼎汉技术 29,677,857.08 2.18

25 002539 云图控股 29,235,811.06 2.15

26 600196 复星医药 28,716,574.92 2.11

27 601118 海南橡胶 28,481,036.00 2.09

28 002108 沧州明珠 28,397,559.15 2.09

29 600271 航天信息 28,102,608.88 2.06

30 600511 国药股份 27,819,512.27 2.04

注：卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,491,188,379.75

卖出股票收入（成交）总额 2,363,383,876.77

注：买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

第34页共44页

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值

比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 59,742,000.00 4.16

其中：政策性金融债 59,742,000.00 4.16

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 59,742,000.00 4.16

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

比例（％）

1 170204 17国开04 600,000 59,742,000.00 4.16

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

根据基金合同，本基金不投资贵金属。

第35页共44页

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

根据基金合同，本基金不投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同，本基金不投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案

调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外

的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 314,014.09

2 应收证券清算款 32,789,431.19

3 应收股利 -

4 应收利息 595,628.60

5 应收申购款 84,881.57

6 其他应收款 -

第36页共44页

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 33,783,955.45

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

第37页共44页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 的基金份

(户) 额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

国富潜力组

合混合A-人 55,766 23,125.75 25,640,997.82 1.99% 1,263,989,719.77 98.01%

民币

国富潜力组

合混合H-人 1 24,661.42 24,661.42 100.00% - -

民币

合计 55,767 23,125.78 25,665,659.24 1.99% 1,263,989,719.77 98.01%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

无。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

持有基金份额总量的数量区间

项目 份额级别

（万份）

本公司高级管理人员、基 国富潜力组合混合A-人民币 0

金投资和研究部门负责人 国富潜力组合混合H-人民币 0

持有本开放式基金 合计 0

国富潜力组合混合A-人民币 0

本基金基金经理持有本开

国富潜力组合混合H-人民币 0

放式基金

合计 0

第38页共44页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

国富潜力组合混合 国富潜力组合混合

项目

A-人民币 H-人民币

基金合同生效日（2007年3月22日）基金份额总

8,756,866,710.48 -

额

本报告期期初基金份额总额 1,345,079,084.29 24,661.42

本报告期基金总申购份额 17,127,248.95 -

减:本报告期基金总赎回份额 72,575,615.65 -

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - -

本报告期期末基金份额总额 1,289,630,717.59 24,661.42

第39页共44页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（一）基金管理人重大人事变动

1、经国海富兰克林基金管理有限公司2017年股东会第四次会议审议通过，自2017年6月

21日起，Gregory E. McGowan不再担任公司董事长， 由吴显玲女士先生担任公司董事长。相

关公告已于2017年6月24日在《中国证券报》和公司网站披露。

2、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，自2017年

6月21日起，吴显玲女士不再担任公司总经理，由林勇先生担任公司总经理。相关公告已于

2017年6月24日在《中国证券报》和公司网站披露。

（二）基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。

第40页共44页

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

（一）基金管理人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注

总量的比例

例

长江证券 21,003,318,364.15 20.78% 927,211.27 20.77% -

东方证券 2 568,265,892.73 11.77% 527,002.08 11.80% -

光大证券 2 551,930,264.50 11.43% 511,478.62 11.46% -

海通证券 2 475,947,979.66 9.86% 443,248.46 9.93% -

申万宏源 2 450,078,969.44 9.32% 416,452.63 9.33% -

招商证券 1 400,306,778.82 8.29% 371,671.04 8.32% -

兴业证券 1 386,240,738.79 8.00% 351,981.92 7.88% -

广发证券 1 378,032,891.10 7.83% 346,864.13 7.77% -

中信证券 1 329,883,753.22 6.83% 307,223.29 6.88% -

国信证券 1 137,490,525.43 2.85% 128,044.37 2.87% -

中信建投 2 95,472,365.47 1.98% 87,004.53 1.95% -

中泰证券 1 28,965,099.35 0.60% 26,974.89 0.60% -

银河证券 1 21,271,989.08 0.44% 19,811.71 0.44% -

东吴证券 2 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

第41页共44页

民生证券 1 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

国海证券 2 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

东北证券 2 - - - - -

注：

1.专用交易单元的选择标准和程序

1）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交易单元。选择的标准是：

A资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

B财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；

C内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

D 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，

并能为本基金提供全面的信息服务；

E 研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观

经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

2）公司基金交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量，评判标准包括但不限于：

A全面及时向公司提供高质量的关于宏观、行业和市场的研究报告；

B具有数量研究和开发能力；

C能有效组织上市公司调研；

D能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；

E上门路演和电话会议的质量；

F与我公司投资和研究人员的信息交流和沟通能力；

G其他与投资相关的服务和支持。

3）租用基金专用交易单元的程序

（1） 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选

第42页共44页

中的证券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。

（2） 之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选

择标准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：

A提供的研究报告质量和数量；

B由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

C证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

D与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

E其他可评价的量化标准。

经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。

（3）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

2、报告期内证券公司基金专用交易单元的变更情况

报告期内，本基金新增东北证券深圳交易单元1个，东北证券上海交易单元1个。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

长江证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

第43页共44页

申万宏源 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

中泰证券 - -80,000,000.00 100.00% - -

银河证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

国海富兰克林基金管理有限公司

2017年8月25日

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