海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年四月二十二日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通阿尔法对冲混合

基金主代码 519062

交易代码 519062

基金运作方式 契约型、发起式、开放式

基金合同生效日 2014 年 11 月 20 日

报告期末基金份额总额 432,657,669.72 份

本基金通过灵活的投资策略，捕捉市场中的绝对收益机
投资目标 会，并且采用有效的风险管理措施，降低波动风险的同
时，获取稳定的收益。

本基金将主要通过阿尔法对冲等绝对收益策略，实现组
投资策略 合的稳定收益。同时本基金也根据市场环境的变化，灵
活运用其他绝对收益策略，提高资金利用效率。

业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于
风险收益特征 中等风险水平的投资品种。本基金通过多种绝对收益策
略剥离市场系统风险，因此与一般的混合型基金相比，
本基金的预期风险更小。


基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 海富通阿尔法对冲混合 A 海富通阿尔法对冲混合 C

下属两级基金的交易代码

519062 008795

报告期末下属两级基金的 403,151,656.75 份 29,506,012.97 份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)

海富通阿尔法对冲混 海富通阿尔法对冲混

合 A 合 C

1.本期已实现收益 -23,552,419.70 -1,565,638.78

2.本期利润 -2,527,410.46 -276,577.19

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0043 -0.0071

4.期末基金资产净值 435,892,855.08 31,503,326.63

5.期末基金份额净值 1.0812 1.0677

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（3）海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金于2020年1月21日发布公告，自2020年1月22日起增加一种新的收费模式份额-C类基金份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、海富通阿尔法对冲混合 A：

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

② 率③ 率标准差


④

过去三个 -0.97% 0.22% 0.67% 0.01% -1.64% 0.21%

月

过去六个 -5.50% 0.23% 1.36% 0.01% -6.86% 0.22%

月

过去一年 -5.93% 0.34% 2.75% 0.01% -8.68% 0.33%

过去三年 -4.49% 0.37% 8.48% 0.01% -12.97% 0.36%

过去五年 12.19% 0.34% 14.54% 0.01% -2.35% 0.33%

自基金合

同生效起 49.67% 0.34% 26.41% 0.01% 23.26% 0.33%

至今
2、海富通阿尔法对冲混合 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -1.07% 0.22% 0.67% 0.01% -1.74% 0.21%

月

过去六个 -5.68% 0.23% 1.36% 0.01% -7.04% 0.22%

月

过去一年 -6.29% 0.34% 2.75% 0.01% -9.04% 0.33%

过去三年 -5.60% 0.37% 8.48% 0.01% -14.08% 0.36%

自基金合

同生效起 -4.67% 0.37% 9.04% 0.01% -13.71% 0.36%

至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

1．海富通阿尔法对冲混合 A

(2014 年 11 月 20 日至 2023 年 3 月 31 日)

2．海富通阿尔法对冲混合 C

(2020 年 1 月 22 日至 2023 年 3 月 31 日)

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。


§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 期限 证券从业 说明

年限

任职日期 离任日期

硕士，持有基金从业人员资格
证 书 。 历 任 Man-Drapeau
Research 金 融 工 程 师 ，
American Bourses Corporation
中国区总经理，海富通基金管
理有限公司定量分析师、高级
定量分析师、定量及风险管理
负责人、定量及风险管理总
监、多资产策略投资部总监，
现任海富通基金管理有限公
司总经理助理兼量化投资部
本基 总监。2016 年 6 月起任海富
金的 通安颐收益混合（原海富通养
基金 老收益混合）基金经理。2016
经理； 年6月至2020年10月兼任海
总经 富通新内需混合基金经理。
杜晓海 理助 2018-04- - 22 年 2016 年 9 月起兼任海富通欣
理兼 09 荣混合基金经理。2017 年 4
量化 月至 2018 年 1 月兼任海富通
投资 欣盛定开混合基金经理。2017
部总 年5月至2019年10月兼任海
监。 富通富睿混合（现海富通沪深
300 增强）基金经理。2018 年
3 月至 2019 年 10 月兼任海富
通富祥混合基金经理。 2018
年 4 月至 2018 年 7 月兼任海
富通东财大数据混合基金经
理。2018 年 4 月起兼任海富
通阿尔法对冲混合、海富通创
业板增强的基金经理。 2018
年4月至2020年10月兼任海
富通量化前锋股票、海富通稳
固收益债券、海富通欣享混合
的基金经理。2018 年 4 月至


2019 年 10 月兼任海富通欣益
混合、海富通量化多因子混合
的基金经理。2019 年 6 月至
2020 年 10 月兼任海富通研究
精选混合基金经理。2020 年 1
月至 2022 年 8 月兼任海富通
安益对冲混合基金经理。2020
年 3 月至 2021 年 7 月兼任海
富通中证 500 增强（原海富通
中证内地低碳指数）基金经
理。2020 年 4 月至 2021 年 7
月兼任海富通添鑫收益债券
基金经理。2020 年 5 月起兼
任海富通富盈混合基金经理。
2020 年 6 月起兼任海富通富
泽混合基金经理。2021 年 7
月起兼任海富通富利三个月
持有混合基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度，A 股市场经受住了外围市场的动荡与冲击，取得了一个不错的开局。万得
全 A 指数本季度涨幅 6.47%,其余主要市场指数当中，除了创业板 50 指数和创成长指数
表现相对疲弱以外，均取得正收益。分行业看，计算机、传媒和通信位列一季度申万一级行业涨幅前三名，分别达到 37%、34%和 30%。而地产、商贸零售和银行居跌幅前三，分别约-6%、-5%和-3%。

国际因素方面，其一，一季度美国硅谷银行危机引发的欧美多家银行连锁风险事件显著地改变了全球投资人对于美联储利率走向的预期，衰退预期及由此而来的流动性宽
松预期显著上升。其二，chatGPT 发布刺激全球 ICT 大厂竞相发布自家的 openAI 产品
或计划，全球投资者对于人工智能带来的人类社会深刻变革的无限憧憬被显著激发出来。
国内因素方面，前两个月投放的流动性和信贷结构的优化阶段性地稳定了投资人对于今年经济复苏的信心。但是，针对房地产市场回暖程度的担忧并未解除。同时，在市场进入年报和季报期，以银行地产为代表的传统实体行业的报表当中的负面因素被不断定价，诸如银行息差下降的拖累、开发商拿地能力的下降等构成对于此类资产负面定价的主要驱动因素。而中国特色估值体系所代表的传统实体行业正在被市场一部分“聪明钱”定价，后续可能成为市场最有持续性的一条结构主线。

本报告期内，1-2 月市场基本面交易经济复苏，春节前沪深 300 跑赢中证 1000，节
后风格逆转，小市值风格一直占优。3 月份开始，随着 AIGC 概念持续火热，TMT 逐渐成为市场主线。随着经济恢复常态化，市场短期流动性回归中性，考虑到当前市场较为极致的交易结构以及后续基本面定价的回归，在宏观经济复苏的前提下，积极配置拥挤度较低、盈利有预期改善的高性价比资产，组合风格向均衡结构靠拢，同时提升业绩因子的权重。

因子方面，价值因子本季度后期表现较弱，模型中成长因子表现较差，老赛道成长股调整较多；小市值因子、股息率、现金流因子和北向资金流因子在本季度表现较好。组合风格上相对均衡，在业绩和估值匹配的公司中寻找投资机会。

进入 4 月后，年报和 1 季报预告将陆续披露，会重视个股景气与估值的匹配度。后
市操作上，本基金将在控制回撤的基础上，力图寻找合适的股票投资机会以赚取相对指数的超额收益，并通过股指期货对冲将股票部分的超额收益转化为绝对收益。同时，本基金依然会积极参与新股、可转债的申购，努力增厚收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，海富通阿尔法对冲混合 A 净值增长率为-0.97%，同期业绩比较基准收益率为 0.67%，基金净值跑输业绩比较基准 1.64 个百分点。海富通阿尔法对冲混合 C
净值增长率为-1.07%，同期业绩比较基准收益率为 0.67%，基金净值跑输业绩比较基准1.74 个百分点。报告期内，市场的预期博弈强于基本面，1 季度市场风格波动剧烈，市场风格趋于极致化，组合没能及时做出相应调整，股票现货部分跑输市场，导致基金净值跑输基准。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的情形。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产
的比例（%）

1 权益投资 333,347,695.67 66.11

其中：股票 333,347,695.67 66.11

2 固定收益投资 14,021,368.42 2.78

其中：债券 14,021,368.42 2.78

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

6 银行存款和结算备付金合计 115,673,258.75 22.94

7 其他资产 41,201,791.56 8.17

8 合计 504,244,114.40 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 432,034.00 0.09


B 采矿业 10,891,459.82 2.33

C 制造业 199,524,837.12 42.69

电力、热力、燃气及水生产和供

D 应业 7,957,647.25 1.70

E 建筑业 12,133,752.00 2.60

F 批发和零售业 5,786,338.62 1.24

G 交通运输、仓储和邮政业 4,140,858.05 0.89

H 住宿和餐饮业 1,587,120.00 0.34

信息传输、软件和信息技术服务

I 业 30,906,367.49 6.61

J 金融业 32,595,696.32 6.97

K 房地产业 9,055,376.99 1.94

L 租赁和商务服务业 4,799,003.64 1.03

M 科学研究和技术服务业 7,927,377.16 1.70

N 水利、环境和公共设施管理业 455,830.00 0.10

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 86,240.00 0.02

Q 卫生和社会工作 3,072,306.21 0.66

R 文化、体育和娱乐业 1,995,451.00 0.43

S 综合 - -

合计 333,347,695.67 71.32

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(％)

1 600519 贵州茅台 7,450 13,559,000.00 2.90

2 000858 五 粮 液 40,200 7,919,400.00 1.69

3 600919 江苏银行 853,300 5,990,166.00 1.28

4 300750 宁德时代 13,697 5,561,666.85 1.19

5 300274 阳光电源 49,400 5,180,084.00 1.11

6 601318 中国平安 111,700 5,093,520.00 1.09


7 600325 华发股份 420,300 4,530,834.00 0.97

8 300760 迈瑞医疗 14,155 4,412,255.05 0.94

9 601668 中国建筑 742,900 4,308,820.00 0.92

10 000333 美的集团 77,543 4,172,588.83 0.89

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 13,643,230.19 2.92

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 378,138.23 0.08

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 14,021,368.42 3.00

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 产净值比
例（％）

1 019638 20 国债 09 134,000 13,643,230.19 2.92

2 127083 山路转债 1,766 176,606.19 0.04

3 118032 建龙转债 1,150 115,018.15 0.02

4 118031 天 23 转债 590 69,390.43 0.01

5 118033 华特转债 160 16,001.16 0.00

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险说明
（元） 动（元）

IF2306 IF2306 -73.00 -88,795,740.0 -829,840.55 -

0

IC2309 IC2309 -9.00 -11,177,280.0 -68,600.00 -

0

IF2309 IF2309 -77.00 -92,732,640.0 -972,180.00 -

0

IC2306 IC2306 -3.00 -3,774,120.00 -51,885.00 -

IM2306 IM2306 -63.00 -85,823,640.0 -650,720.39 -

0

公允价值变动总额合计(元) -2,573,225.9
4

股指期货投资本期收益(元) -21,998,381.
67

股指期货投资本期公允价值变动(元) -6,274,379.5
4

注：股指期货投资本期收益中已扣除本期股指期货差价收入应缴纳增值税额。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金利用股指期货与股票现货组合之间进行对冲，并通过量化模型，构建市场中性阿尔法股票组合，同时采用安全有效的风险监控，在降低套利风险的同时，力争为投资者获取超额稳定的收益。
本基金投资于股指期货，通过对冲功能剥离股票现货部分的系统性风险，符合既定投资政策及投资目标。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。
5.11 市场中性策略执行情况

截至本报告期末，本基金持有股票资产 333,347,695.67 元，占基金资产净值的比例为 71.32%；运用股指期货进行对冲的空头合约市值-282,303,420.00 元，占基金资产净值的比例为-60.40%，空头合约市值占股票资产的比例为-84.69%。

本报告期内，本基金执行市场中性策略的投资收益为-22,796,829.64 元，公允价值变动损益为 22,228,134.08 元。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1报告期内本基金投资的江苏银行（600919），因零售业务部和网络金融部均负责基金销售业务,但未对基金销售产品实行集中统一准入管理，部分基金销售业务人员未取得基金从业资格，存在向普通投资者主动推介风险等级高于其风险承受能力的产品或服务的情况，于2022年12月5日被中国证券监督管理委员会江苏监管局责令改正。因个别债务融资工具未按照发行文件约定开展余额包销，低价包销多期债务融资工具，多期债务融资工具的簿记建档利率区间未在充分询价基础上形成，发行工作程序执行不到位等违规行为，于2023年1月18日被中国银行间市场交易商协会予以警告，责令整改。因违反账户管理规定、流通人民币管理规定、人民币反假有关规定、占压财政存款或者资金、违反国库科目设置和使用规定、未按规定履行反洗钱相关义务、对金融产品作出虚假或者引人误解的宣传，于2023年2月6日被中国人民银行予以警告，并没收违法所得42元，罚款773.6万元。
对上述证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高。江苏银行深耕江苏, 聚焦高端制造业、中小企业，业务和组织架构优秀，管理层稳定、企业文化稳健务实进取，整体综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.12.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 38,553,632.52

2 应收证券清算款 2,571,111.32

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 77,047.72

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 41,201,791.56

5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 127045 牧原转债 1,122.30 0.00

5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 海富通阿尔法对冲混 海富通阿尔法对冲混
合A 合C

本报告期期初基金份额总额 743,706,885.57 50,755,429.52

本报告期基金总申购份额 4,956,085.65 835,056.49

减：本报告期基金总赎回份额 345,511,314.47 22,084,473.04

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 403,151,656.75 29,506,012.97

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

本基金募集期间，本基金管理人运用固有资金总计1000.10万元认购了本基金，其中，发起资金总计人民币1000万元，认购费用为人民币1000元，符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有不少于3年。截至2017年11月20日，发起份额承诺持有期限已经届满。2017年12月公司赎回所有份额。截止报告期末，公司未持有本基金份额。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。

从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 109 只公募基金。截至 2023 年 3 月
31 日，海富通管理的公募基金资产规模约 1346 亿元人民币。

海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证
券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和2018 年度绝对收益明星基金。2019 年 4 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资
基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 成长基金管理公司奖。

2020 年 3 月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，
海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金 股票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金 偏股混合型基金三年期奖”。

2021 年 7 月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金 偏股混合型基金三
年期奖”。2021 年 9 月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。
2022 年 7 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁
发的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛
基金”。2022 年 9 月，海富通荣获“IAMAC 推介·2021 年度保险资产管理业最受欢迎投
资业务合作机构——最具进取基金公司”。2022 年 11 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“金基金·灵活配置型基金三年期奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准设立海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的文件

(二)海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同

(三)海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金招募说明书

(四)海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金托管协议

(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件


(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
10.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层
1901-1908 室
10.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

海富通基金管理有限公司
二〇二三年四月二十二日
点击查看>>  附件